M&Aコンサルティング
Consulting

M&Aコンサルティング

企業の存続と成長を繋ぐ、戦略的M&Aパートナーとして、案件発掘からデューデリジェンス、PMI支援まで一貫したサポートを提供します。

Our Strengths

私たちの強み

UNIEXがM&Aにおいて選ばれる理由をご紹介します。

01

豊富な案件ネットワーク

国内外の金融機関、事業会社、ファンドとの強固なネットワークにより、非公開案件を含む幅広いM&A機会にアクセスできます。

02

クロスボーダー対応力

中国、ベトナム、ドバイ、シンガポールの海外拠点と現地パートナーにより、国際M&Aをシームレスにサポートします。

03

PMIまでの一貫支援

契約締結後の統合プロセス(PMI)まで見据えた支援により、M&A後の価値創出を最大化します。

04

中小企業から大企業まで

案件規模を問わず、オーナー企業の事業承継から上場企業のグループ再編まで幅広く対応します。

02
Process

サービスの流れ

お客様のニーズに合わせて、以下のステップでサービスを提供いたします。

1

初期相談・戦略策定

M&Aの目的を明確化し、最適な戦略を立案します。

経営者との面談によるニーズヒアリング

財務状況・事業構造の初期分析

M&A戦略(買収/売却/合併)の方向性決定

想定スケジュールと概算費用のご提示

2

ターゲット選定・アプローチ

最適な候補企業を選定し、交渉を開始します。

業界分析とターゲットリストの作成

候補企業への初期アプローチ

秘密保持契約(NDA)の締結

初期的な条件交渉とLOI締結

3

デューデリジェンス

財務・法務・事業の詳細調査を実施します。

財務デューデリジェンス(財務諸表分析、簿外債務調査)

法務デューデリジェンス(契約、訴訟、許認可確認)

事業デューデリジェンス(市場、競合、シナジー分析)

調査結果に基づく買収価格の最終算定

4

契約交渉・クロージング

最終条件を交渉し、契約を締結します。

株式譲渡契約書(SPA)のドラフト・レビュー

表明保証・補償条項の交渉

クロージング条件の設定と履行

決済・株式移転の実行

5

PMI(統合支援)

M&A後の統合を支援し、価値創出を実現します。

Day1対応(従業員・取引先への説明)

組織統合・人事制度の調整

業務プロセス・システムの統合

シナジー実現のモニタリング

Achievements

実績紹介

これまでに手がけた代表的なプロジェクトをご紹介します。

製造業A社

製造

後継者不在の老舗機械メーカーの事業承継M&A。従業員200名の雇用を維持

IT企業B社

IT

ベトナムIT企業の買収支援。開発拠点のオフショア化を実現

小売業C社

小売

地方百貨店のグループ再編。不採算部門の売却と経営効率化

医療法人D

医療

クリニックチェーンのM&Aによる事業拡大。10院体制への成長を支援

物流会社E社

物流

中国物流企業との合弁設立。越境EC物流基盤の構築

食品メーカーF社

食品

海外ブランドの日本法人買収。国内販売網の獲得

不動産G社

不動産

ホテル運営会社の売却支援。コロナ禍からのExit戦略を実行

サービス業H社

サービス

フランチャイズチェーンの本部買収。全国300店舗の経営権を取得

建設会社I社

建設

専門工事会社のグループ化。総合建設業への転換を支援

EC事業J社

EC

D2CブランドのIPO前買収。シナジーによる売上200%成長

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